Marcin Kania, uzależniony od alkoholu były muzyk i twórca jednego z największych polskich hitów, leczy się w ośrodku „Jutro”. Pewnego dnia budzi się w mieszkaniu swojego syna. Nie wie, skąd tam się wziął; nie wie, dlaczego leży w kałuży krwi, a przede wszystkim nie wie, gdzie jest Piotr. Zapił. Marcin, chcąc odnaleźć syna, wyrusza w podróż nie tylko do różnych miejsc, ale przede wszystkim do własnej przeszłości. Bo to właśnie tam kryją się odpowiedzi.